В целях внедрения единой системы стратегического планирования деятельности в дочерних обществах ОАО "РЖД".
1. Утвердить прилагаемую типовую структуру стратегии развития дочернего общества ОАО "РЖД".
2. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М обеспечить утверждение советами директоров дочерних обществ ОАО "РЖД" типовой структуры стратегии развития дочернего общества ОАО "РЖД".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента ОАО "РЖД" Решетникова В.И.
N | Наименование раздела
(подраздела) | Описание содержания | Объем стр. |
1.
Раздел | Введение | |
1.1. | Общие сведения о ДО | Полное наименование ДО, адрес,
контакты, дата создания,
учредители, уставный капитал,
количество акций, вид, номинал,
сведения о рыночной или
расчетной стоимости (по чистым
активам) одной акции, участники
(акционеры) ДО, сведения о
генеральном директоре,
членах совета директоров,
правлении | 1-3 |
1.2. | Цели создания ДО | Стратегические цели создания ДО
согласно концепции создания | 1-2 |
1.3. | Краткое описание
деятельности
предприятия,
продукции | Виды бизнеса ДО, перечень
продукции, патенты, лицензии | 2-5 |
1.4. | Текущие финансово-
экономические
показатели и их
анализ | Стоимость чистых активов,
чистая прибыль, рентабельность
(ROE, ROA), финансовая
устойчивость, ликвидность,
контрольные показатели -
(на последнюю отчетную дату и
три последних года) | 1-3 |
1.5. | Место и роль ДО в
стратегической
программе развития
Холдинга РЖД | Требования стратегической
программы развития Холдинга
РЖД к параметрам развития ДО,
соответствие деятельности ДО
основным направлениям развития
Холдинга РЖД | 1-2 |
2.
Раздел | Описание внешней
среды ДО | | |
2.1. | Описание рынка
товаров и услуг ДО | В т.ч. доля ДО на рынке и
зависимость ДО от производителей
смежной продукции (продукция,
которая потребляется вместе с
продукцией ДО) | 2-5 |
2.2. | Конкуренты ДО | Наименование, общие сведения,
доли на рынке | 1-2 |
2.3. | Новые возможные
конкуренты | В т.ч. анализ "барьера входа"
в бизнес ДО | 1-2 |
2.4. | Поставщики сырья | Наименование, общие сведения,
перечень и стоимость сырья,
влияние поставщиков (зависимость
ДО от поставщиков) | 1-3 |
2.5. | Производители товаров
заменителей | Наименование, общие сведения,
краткое описание продуктов-
субститутов, оценка влияния
на рынок товаров и на
деятельность ДО | 1-2 |
2.6. | Потребители | Наименование, общие сведения,
доля потребления, влияние
потребителей (зависимость ДО
от потребителей), география
потребления. Описание и влияние
взаимозависимых партнеров
(при наличии) | 1-3 |
2.7. | Глобальные факторы | Оценка влиянья глобальных
факторов внешней среды, в т.ч.
правовые, STEP (PEST) - анализ | 1-3 |
3.
Раздел | Описание
существующей
внутренней среды ДО | | |
3.1. | Входная логистика | Снабженческая логистика.Описание
системы получения, хранения и
распределения всего, что идет на
изготовление продукции | 1-3 |
3.2. | Производство | Описание производственного
процесса создания продукции ДО,
в табличной форме указать долю
в стоимости каждого вида
конечного продукта каждого вида
затрат | 3-5 |
3.3. | Выходная логистика | Описание распределения,
размещения, хранения продукции,
организация сбыта товара,
распределение товара по торговой
сети (дистрибьюция), описание
продвижения товара на рынок,
в т.ч. реклама | 1-3 |
3.4. | Послепродажное
обслуживание | Описание работы службы сервиса,
гарантийного обслуживания,
обучения, установки оборудования | 1-3 |
3.5. | Оргштатная структура | В т.ч. основные задачи
структурных подразделений | 1-2 |
3.6. | Персонал | Оценка профессиональных качеств
персонала, его эффективности | 1-3 |
3.7. | IT | Описание технических и
программных средств (описание
функциональных возможностей) | 1-2 |
3.8. | МТО (активы) | Описание материальных и
нематериальных активов | 1-3 |
3.9. | Социальная политика | Перечень социальных льгот,
сведения о профсоюзной
организации и ее деятельности | 1-2 |
3.10. | Инвестиционная,
инновационная и
научно-
техническая
деятельность ДО | Основные направления
инвестиционной, инновационной
и научно-технической
деятельности, инвестиционная
программа общества, с указанием
источников финансирования | 1-3 |
3.11. | Финансовая
деятельность | Основные направления финансовой
деятельности | 2-5 |
4.
Раздел | Анализ конкурентного
преимущества | | |
4.1. | Оценка
привлекательности
отрасли | В т.ч. прогноз развития отрасли
и рынков, возможность экспансии
на другие рынки, анализ
возможности увеличения доли
рынка | 1-3 |
4.2. | Анализ потребителей и
потребительских
свойств продукции | В т.ч. запросы потребителей
(желание платить), анализ
цепочки создания стоимости у
потребителей продукции ДО,
оценка жизненного цикла
производимых товаров | 1-3 |
4.3. | Анализ конкурентов | В т.ч. сравнительный анализ
цепочек создания стоимости
и активов | 1-3 |
4.4. | Анализ внутренней
среды ДО | Анализ эффективности всех
процессов цепочки создания
ценности и возможности
сокращения затрат на каждом
этапе (необходимо ответить на
вопрос возможно ли реализовать
преимущество в издержках) | 1-3 |
4.5. | SWOT - анализ,
взаимосвязь внешней и
внутренней среды | В т.ч. анализ существенных
рисков и угроз, матрицы
возможностей и угроз, ресурсный
анализ (достаточно ли ресурсов
для реализации возможностей и
защиты от угроз) | 3-5 |
4.6. | Конкурентное
преимущество ДО | Описание конкурентной
уникальности ДО, преимуществ
его продукции | 1-3 |
5.
Раздел | Анализ возможных
стратегий развития | | |
5.1 | Анализ эффективности
существующей
стратегии | В т.ч. способность в настоящее
время ДО в полной мере
удовлетворить запросы
потребителей | 1-3 |
5.2. | Анализ вариантов
развития ДО | Анализ альтернативных вариантов
развития ДО. Сценарии развития
ситуации на рынке и изменений
желаний потребителей (описать
минимум три сценария развития
ситуации: пессимистичный,
умеренный, оптимистичный) | 2-5 |
5.3. | Выбор и обоснование
стратегических
направлений развития
ДО | Обоснование выбора
стратегических направлений
развития ДО, описание причин
возможных изменений
взаимоотношений ДО с ОАО "РЖД"
и другими ДО | 2-4 |
6.
Раздел | Целевое
позиционирование ДО | | |
6.1. | Миссия и
стратегические цели
развития ДО | Предназначение (миссия) ДО,
видение (целевое состояние),
стратегические цели и
ориентиры, дерево целей | 3-5 |
6.2. | Позиционирование ДО в
структуре Холдинга
РЖД, взаимоотношения
с акционерами | Соответствие Стратегической
программе развития Холдинга
РЖД, основным корпоративным
документам Холдинга РЖД,
описание взаимоотношений ДО с
ОАО "РЖД" и другими ДО | 1-3 |
6.3. | Показатели целевого
состояния ДО | Показатели целевого состояния
ДО на конец каждого года
(включая текущий) на весь
период планирования в
соответствии с горизонтом
планирования стратегической
программы развития ОАО "РЖД" | 1-3 |
6.4. | Прогноз результатов
реализации стратегии
ДО для акционеров | Описание результатов,
получаемых акционерами в ходе
реализации стратегии,
прогнозная стоимость акций ДО | 1-3 |
7.
Раздел | Целевое состояние ДО
по основным
функциональным блокам | | |
7.1. | Характеристика
производимого
продукта и целевое
позиционирование на
рынке | Новая ассортиментная политика,
описание и конкурентные
преимущества существующих и
планируемых продуктов,
характеристика потребительской
ценности, целевые сегменты
рынка (предполагаемая доля),
принципы ценообразования | 3-5 |
7.2. | Входная логистика | Целевое состояние системы
получения, хранения
и распределения
производственных ресурсов | 3-5 |
7.3. | Производство | Целевое состояние технологии
и организации производства | 3-7 |
7.4. | Выходная логистика | Целевое состояние системы
распределения, размещения,
хранения продукции, организации
сбыта товара, распределения
товара по торговой сети,
описание продвижения товара
на рынок, в т.ч. реклама | 2-6 |
7.5. | Послепродажное
обслуживание | Целевое состояние работы
службы сервиса, гарантийного
обслуживания, обучения,
установки оборудования | 1-5 |
7.6. | Оргштатная структура | В т.ч. основные задачи
структурных подразделений | 1-2 |
7.7. | Персонал | Целевое состояние системы
управления персоналом (в т.ч.
мероприятия по повышению
его профессиональных качеств,
эффективности) | 3-7 |
7.8. | IT | Целевое состояние технических
и программных средств
(описание основных
функциональных возможностей) | 3-7 |
7.9. | МТО (активы) | Целевая структура материальных
и нематериальных активов | 1-3 |
7.10. | Социальная политика | Целевая модель системы
социального обеспечения с
указанием перечня льгот и
выплат | 1-2 |
7.11. | Финансовая
деятельность | Основные направления
финансовой деятельности,
в т.ч. описание приоритетных
для компании финансовых рынков
для работы на перспективу,
анализ и обоснование
устойчивых (стабильных)
источников финансирования,
выбор финансовых институтов в
качестве приемлемых партнеров
и посредников, создание
условий на будущее по
поддержанию поступательного
роста рыночной стоимости
компании и стабильных
(не снижающихся) курсов
выпущенных ею ценных бумаг,
формирование и
совершенствование в
перспективе эффективных
внутрифирменных финансовых
потоков, механизмов
трансфертного ценообразования | 3-7 |
7.12. | Инвестиционная,
инновационная и
научно-техническая
деятельность ДО | Основные направления
инвестиционной, инновационной и
научно-технической
деятельности, инвестиционная
программа общества, с
указанием источников
финансирования | 1-3 |
8.
Раздел | Система управления
реализацией стратегии
развития ДО | Описание системы управления и
механизмов достижения
стратегических целей с
указанием ответственных за
выполнение стратегии во всех
сферах деятельности, планы
реализации стратегии по сферам
деятельности, в случае
необходимости план разработки
функциональных стратегий | 3-5 |
9.
Раздел | Перспективная
финансовая модель ДО | Описание прогнозной финансовой
модели в свободной форме,
прогнозные показатели
финансового состояния
общества, 3 формы РСБУ (Баланс
ОПУ, ДДС) Для всех данных
минимальный горизонт - 3 года,
разбивка полугодовая (при
необходимости - в увязке со
сценарными вариантами) | 3-5 |